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华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对好意思年健康进行探究并发布了探究发扬《量价王人升，举座合适预期，增长可期》，本发扬对好意思年健康给出买入评级，现时股价为4.63元。

好意思年健康(002044)　　主要不雅点：　　事件：　　公司发布2023年年度发扬和2024年一季度发扬，2023年终了营收108.93亿元（+26.44%），策画活动现款流100.85亿元，加多11.86%。2024Q1公司终了营收18.01亿元（-14.91%），归母净利润-2.87亿元（-66.67%），扣非净利润-3.02亿元（-71.58%），策画现款流净额-5.43亿元（-807.2%）。　　点评：　　公司业务扭亏为盈，2024年更进一步　　2023年公司功绩合适预期，净利润5.06亿元，较客岁加多10.65亿元，扭亏为盈。　　从盈利智商和用度角度看，23年公司毛利率为42.79%（+8.35pct），体检就业毛利率为42.06%（+9.51pct）；销售用度25.62亿元（+24.45%）；料理用度8.32亿元（+3.59%）；财务用度2.99亿元（+3.58%）；界限效应突显。　　策画稳步向好，旗劣品牌合营共赢　　拆分品牌，2023年公司收入中好意思年大健康收入84.3亿（占77.4%），慈铭和慈铭奥亚收入22.8亿（占20.9%），好意思兆收入1.9亿（占1.7%）。公司体检中心数目达596家，理睬东说念主次2,834万，个东说念主客户占比飞腾至20%。玄虚客单价为620.8元（+11.2%）。　　从策画层面看，2023年公司体检就业营收105.61亿元（+28.81%），参股+控股理睬东说念主次2834万（+13.0%），其中控股门店理睬东说念主次1755万（+13.7%），玄虚客单价（包含入职体检和劳动病查验，剔除核酸检测）620.8元（+11.2%）；团检/个检占比80%/20%，个检占比同比+2.8pct，策画稳中向好。　　数字化运营获得权臣遵循，AI翻开念念象空间　　发扬期内公司数字化升级获得权臣收效。公司聚焦中枢业务场景，实行数字化运营，促进体检业务全面转型升级，扁鹊贤慧体检云平台粉饰95%以上分院，完成中枢业务过程再造，终了预约、查验、造就、影像会诊、发扬生成等全过程数字化。　　公司与润达医疗、华为合营，推出业内首个健康料理AI机器东说念主“健康小好意思”，基于健康体检大数据为用户提供全周期AI处治决策，交易化长进可期。　　1/4　　投资提出：保管“买入”评级　　展望公司2024~2026年将终了营业收入124.97/143.99/161.42亿元（24/25年前值118.84/131.45亿元），同比+14.7%/15.1%/12.1%（24/25年前值10.8%/10.6%）；终了净利润843/1207/1525百万元(24/25年前值754/927百万元），同比+66.7%/43.2%/26.4%（24/25年前值43.1%/23.0%）；保管“买入”评级。　　风险提醒　　计策变化风险；区域运营风险；行业竞争加重风险。

证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据计较，国海证券周小刚探究员团队对该股探究较为真切，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.52亿，证实现价换算的预测PE为21.05。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级1家；已往90天内机构认识均价为7.18。

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